Создание сделки также известно как поиск источников сделки и относится к процессу, который используется фирмами для определения инвестиционных перспектив либо посредством получения знаний, имеющихся на рынке, либо посредством создания сделки для себя с использованием связь с вовлеченными сторонами.
Что такое создание сделки?
Проще говоря, создание сделки - это поиск инвестиционных возможностей инвестиционными банками, частным капиталом и фирмами венчурного капитала.
- Создание сделки - это процесс, с помощью которого фирмы ищут возможности для инвестиций, которые достигаются либо путем получения информации о сделках, происходящих на рынке, и выяснения того, кто продает, чтобы сделать конкурентную заявку на сделку, либо путем заключения сделки для себя через их отношения с посредниками.
- Также известный как поиск сделок, это первый и самый важный шаг, посредством которого эти фирмы знакомят потенциальных покупателей с их консультационными услугами и предложениями продуктов (слияния и поглощения, привлечение капитала, рынки акционерного капитала, финансирование заемных средств и т. Д.) И как они могут помочь потенциальным клиентам.
Изображение выше представляет собой снимок ролей и обязанностей тех, кто входит в команду по заключению сделки. Примерные обязанности указаны ниже.
- Привлечение поставщиков для компании в диапазоне от 3 до 20 млн долларов EBITDA
- Выполнить программу покрытия источников сделок M&A
- Определите отрасль и целевые регионы для продвижения прямых инвестиций.
- Управляйте всем процессом приобретения, включая создание, исполнение, переговоры, комплексную проверку, документацию и многое другое.
Самые популярные стратегии поиска сделок
Успех этой сделки является фундаментальным и самым важным для успеха и выживания инвестиционного банка. Он опирается на прошлый успех этих фирм, их эффективность и репутацию на рынке. Поиск сделок, хотя и трудоемкая задача, но необходимая задача для поддержания постоянного потока сделок для этих фирм.
Некоторые из наиболее популярных стратегий создания сделок, принятые фирмой, включают:
# 1 - Внутренний поиск сделок
В соответствии с этой стратегией фирмы нанимают специальную команду по поиску сделок, которая работает на условиях полной занятости для инвестиционных фирм и включает в себя опытных финансовых специалистов, обладающих обширными знаниями в области поиска сделок на рынках, широкой сетью контактов и хорошей репутацией. .
# 2 - Специалист по поиску сделок на основе контрактов / уступок
Специалисты по поиску сделок на основе контрактов / уступок - это специализированные фирмы / физические лица, которые являются внештатными / специализированными фирмами в этом Происхождении, основная задача которых заключается в работе с инвестиционными банками в поиске клиентов и обычно оплачивается по заданию и не полностью нанята фирмой. . Такие частные лица / фирмы обычно работают с несколькими клиентами и имеют большой опыт работы с поставщиками сделок.
Навыки, необходимые для заключения сделки
источник: действительно.com
- Он включает в себя презентацию услуг, которые фирма может предложить клиенту. Однако при этом совершенно необходимо понимать потребности клиента, чтобы сделать правильное предложение; что взаимовыгодно для обеих сторон.
- Этим специалистам по поиску сделок требуются сильные аналитические навыки и навыки финансовой оценки с подтвержденным опытом стратегического мышления и опытом в сфере услуг по инициированию сделок.
- Такие фирмы / частные лица должны обладать обширным отраслевым опытом, чтобы предлагать своим фирмам правильную информацию перед потенциальными клиентами.
Подходы к заключению сделок
# 1 - Сетевой подход
При таком подходе инвестиционная компания использует свою существующую сеть клиентов и репутацию среди инвесторов для заключения новых сделок.
- Это самый старый и наиболее часто используемый метод создания сделок, который до сих пор используется. Однако этот метод является довольно трудоемким, поскольку включает в себя доступ к владельцам бизнеса в непосредственной сети, проверку входящих потенциальных клиентов, общение с инвестиционными посредниками и поиск частных сделок.
- Вероятность конвертации лидов в сделку также минимальна в этом методе. Кроме того, в условиях растущей конкуренции доступ к отраслевым знаниям помогает получить преимущество перед другими.
- Кроме того, при таком подходе сложно определить коэффициенты конверсии потенциальных клиентов в завершение сделки, и это делает невозможным работу компании со своими коллегами по поиску сделок с использованием этого метода.
# 2 - Поиск сделок онлайн
При таком подходе фирмы используют компании финансовых технологий для заключения сделок через свои платформы, которые действуют как сватовство, помогая фирмам по слияниям и слияниям, которые ищут возможности для покупки и продажи.
- Эти фирмы, занимающиеся финансовыми технологиями, действуют как готовое решение и используют интеллектуальный алгоритм сопоставления для связи заинтересованных сторон.
- Благодаря подходу к созданию сделок онлайн, фирмы могут легко анализировать коэффициенты конверсии и управлять эффективностью при заключении сделок.
- Такой подход также позволяет компаниям легко связываться с покупателями и продавцами виртуально. Они пользуются услугами этих платформ, оплачивая периодическую подписку. Эта плата значительно меньше по сравнению с содержанием специальных внутренних команд, а также более эффективна.
- Этот подход, что наиболее важно, позволяет фирме расширить охват, охватывающий все географические регионы. Кроме того, процесс становится полностью автоматизированным за счет использования стандартизированного механизма компаниями, занимающимися поисковыми платформами онлайн.
- Некоторые из популярных платформ для поиска онлайн-сделок включают Navatar, Dealsuite, Brookz и т. Д.
Вывод
Поиск сделок - важная и незаменимая функция, выполняемая профессионалами в области финансов, работающими в инвестиционных банках, фирмах венчурного капитала и фирмах прямых инвестиций. Это первый шаг к заключению сделки, который включает в себя создание сделок для привлечения потенциальных покупателей.
Фирмы используют как традиционный подход, так и подход к организации онлайн-сделок нового века. Оба подхода направлены на обеспечение большого объема потока сделок для поддержания жизнеспособности конвейера потока сделок. Однако подход к заключению сделок через Интернет постепенно завоевывает все большую долю, благодаря чему в текущем сценарии заключение сделок осуществляется.
Компании, занимающиеся финансовыми технологиями, такие как Navatar, Dealsuite и т. Д., Позволяют владельцам бизнеса, консультантам, частным инвестиционным компаниям и стратегическим покупателям публиковать свои листинги на стороне продавца и покупателя на среднем рынке с использованием своих сложных технологических платформ, которые использовать продвинутый алгоритм для подключения нужных сторон. Используя эти передовые алгоритмы, компании могут указать свою целевую отрасль, размер транзакции, предпочтительное местоположение, отраслевые критерии и т. Д. Таким образом, существенно сокращая время, затрачиваемое на процесс создания сделки. Это также улучшает коэффициент конверсии за счет автоматизации процессов.