Определение акций голубых фишек
Акции голубых фишек относятся к акциям крупных стабильных компаний с миллиардной рыночной капитализацией, которые обеспечивают хорошую доходность акций, могут приносить дивиденды, имеют меньший риск и считаются безопасными инвестициями. Примеры таких акций включают Coca-Cola ltd, IBM Corp, Boeing Co., PepsiCo, General Electric (GE), Intel, Visa, Wal-Mart, IBM Corp, Apple, Walt Disney, Mc Donald's, Goldman Sachs, Johnson & Johnson. , так далее
Объяснение
Согласно легенде, акции «голубых фишек» названы в честь самых ценных фишек, используемых в игре в покер. Эти акции обычно являются лидерами рынка или входят в тройку крупнейших компаний в своем секторе и очень хорошо известны, а также имеют рыночную капитализацию в миллиарды долларов. У них долгая история выплаты высоких дивидендов своим инвесторам.
Бен Грэм в своей книге «Умный инвестор» написал, что
Инвестору следует искать компанию, которая выплачивает своим инвесторам дивиденды в течение двадцати и более лет. Эта мысль дает нам представление о том, какими должны быть такие акции.
Список акций голубых фишек
Многие из них торгуются на фондовой бирже США. Эти акции, как правило, являются лидерами сектора и являются стабильными компаниями. Эти акции менее волатильны и обеспечивают стабильность портфеля. Несколько примеров акций голубых фишек, котирующихся на NYSE: Verizon communication, Unilever, 3M Co., Union Pacific Corp, Texas Instruments Inc., Lowe's Companies Inc., Starbucks Corp, Simon Property Group, Illinois Tool Work Inc.
Ниже приведен скриншот одного из таких примеров таких акций.
особенности
Хотя выплата дивидендов не является обязательным правилом для акций, которые должны быть голубыми фишками, но большинство этих акций имеют большой опыт выплаты стабильных и растущих дивидендов в прошлом. Такие акции обычно входят в состав наиболее известных рыночных индексов или средних значений, таких как промышленный индекс Dow Jones, Standard & Poor's 500 (S&P) и NASDAQ 100 в США, TSX-60 в Канаде или индекс FTSE в США. Объединенное Королевство.
По мере изменения списка "голубых фишек" в индексе Dow Jones Industrial Average (DJIA), сопутствующий список акций меняется. Хотя не существует установленных правил или общедоступных параметров, определяющих, как акции добавляются или удаляются из DJIA, известно, что акции добавляются только в том случае, если такие компании с акциями имеют отличную репутацию, демонстрируют устойчивый рост и имеют интересную привлекательность для большого числа компаний. инвесторы. То же правило применяется к другим указанным индексам. Это акции, которые в долгосрочной перспективе дают превосходную доходность.
Наиболее важными параметрами, используемыми для определения этих акций, являются постоянная годовая выручка в течение длительного периода времени, стабильное соотношение долга к собственному капиталу, средняя рентабельность собственного капитала (ROE) и коэффициент покрытия процентов, а также рыночная капитализация и соотношение цены и прибыли (коэффициент PE. ).
Некоторыми примерами акций голубых фишек в Индии являются Государственный банк Индии (SBI), Tata Consultancy Services (TCS) и Reliance Industries, ONGC, ITC, Sun Pharma, Infosys, HDFC Bank и т. Д. Они известны своим способность выдерживать жесткие рыночные условия и давать высокую доходность при благоприятных рыночных условиях.
Преимущества инвестирования в акции голубых фишек
- Они высоко оценили самые выгодные варианты долгосрочного инвестирования. У них есть история роста долгосрочных портфелей, и они принадлежат известным компаниям, которые известны всем.
- Большинству инвесторов известно, что эти акции имеют стабильную прибыль, поэтому во время экономического кризиса инвесторы считают их безопасным выбором из-за их надежного характера.
- Они дают ощущение безопасности в периоды медленного роста экономики, поскольку в таких компаниях есть сильные управленческие команды и они имеют возможность получать прибыль.
- Если фондовый рынок находится в состоянии медвежьего рынка, инвесторам не нужно беспокоиться об инвестициях, потому что такие компании восстанавливаются. Поскольку у них стабильная цена без особых колебаний, они предлагают акции голубых фишек с высокими дивидендами, чтобы компенсировать это.
- Видно, что со временем они дают увеличенные и непрерывные выплаты дивидендов. Таким образом, в долгосрочной перспективе инвесторы действительно могут извлечь выгоду из полученных дивидендов и думать о получении портфельного дохода. Эти дивидендные выплаты также помогают защитить инвесторов от неблагоприятных последствий инфляции.
- Эти компании, попадающие в категорию «голубых фишек», обладают сильным балансом и денежными потоками, хорошими бизнес-моделями и устойчивым устойчивым ростом. По этим причинам многие инвесторы считают голубые фишки безопасным вариантом вложения средств. Инвесторы, которые планируют инвестировать в долгосрочной перспективе, могут рассматривать акции «голубых фишек» в качестве инвестиционного варианта, поскольку они неуклонно растут со временем, а также предлагают высокие дивиденды.
Хотя известно, что эти акции являются безопасным вариантом для инвестиций, поскольку они способны пережить несколько проблем и жесткие рыночные циклы, это может быть не всегда. Во время мировой рецессии 2008 года, хотя JP Morgan Chase пережил тяжелые рыночные условия, General Motors и Lehman Brother вместе с рядом ведущих европейских банков, считавшихся голубыми фишками, обанкротились, что является доказательством того, что даже самые лучшие акции в то время переживают тяжелые времена. экстремальных проблем.
Вывод
Хотя он должен состоять из большей части портфеля, он не должен быть полным портфелем. Портфель должен состоять из различных компонентов, таких как облигации и денежные средства, а также акции «голубых фишек», средней и малой капитализации. Инвестирование только в такие акции может дать инвестору ярлык скучного и устаревшего, но инвесторы с хорошими знаниями всегда выбирают надежные акции, которые доказали свою эффективность даже в неспокойные времена и регулярно выплачивают дивиденды. Так что, следуя этим критериям, акции "голубых фишек" определенно являются гарантированным выбором. Эти акции предоставили достаточно доказательств безопасности, так что инвесторы предпочитают их во времена инфляции и дефляции, а также в хорошие и плохие времена.