Аналитик прямых инвестиций (карьера, работа, зарплата) | Полное руководство для начинающих

Руководство для аналитика прямых инвестиций

Аналитик прямых инвестиций - это аналитик фондового рынка, который изучает компании, которые недооценены, чтобы частный инвестор мог купить компанию, сделать ее частной и получить прибыль.

В широком смысле частный капитал можно определить как инвестиции в частные, не котирующиеся на бирже компании, принимая на себя более высокие риски и надеясь на значительную прибыль. Стать аналитиком прямых инвестиций - мечта практически любого финансового профессионала.

Как вы думаете, легко ли устроиться на работу аналитиком прямых инвестиций? ответ - большое НЕТ !.

Прямые инвестиции могут быть действительно интересными, если вы тот, кто любит общаться с людьми, проводить исследования, проводить комплексную проверку и управлять финансовыми портфелями людей. В этой статье я хочу помочь вам в изучении частного капитала как профессии и дать вам четкое представление о том, кем бы вы были как аналитик по частному капиталу.

Что такое частный капитал?

Чтобы помочь вам понять это, ответьте на мой вопрос: что общего у начинающих компаний и компаний с хорошей репутацией? Все просто, они оба требуют инвестиций / капитала для роста. Такой рост может означать строительство большего количества производственных предприятий, найм большего количества людей или обновление существующих продуктов. Такие инвестиции также могут помочь в покупке другой компании или спасти компанию от закрытия.

Итак, откуда эти инвестиции? Это может быть займ в банке или продажа акций и сбор денег на бирже.

Но иногда компании ищут нечто большее, чем просто деньги, поступающие в компанию. Им нужны инвестиции от кого-то, кто мог бы направлять их в построении их бизнеса. Именно эту роль играет частная инвестиционная компания.

Те, кто занимается частным капиталом, становятся частью компании, обычно на уровне совета директоров, и помогают стимулировать рост, взращивая компанию для создания дополнительной стоимости. Для нового стартапа это может быть коммерциализация отличной идеи, для устоявшихся фирм это может быть помощь руководству в улучшении существующих идей или поиск компаний, с которыми они могли бы работать совместно.

Фирмы прямых инвестиций вместе со своими собственными инвестициями собирают эти деньги из банков, пенсионных фондов, целевых фондов, сберегательных счетов. Когда компания достигает намеченного роста, инвесторы продают свои акции. Созданная стоимость распределяется между людьми, сделавшими первоначальные инвестиции.

Следовательно, мы можем сказать, что Private Equity - это не советник, а инвестор, который создает или строит более эффективный бизнес.

Следует иметь в виду, что фонды прямых инвестиций инвестируют в активы, которые находятся в частной или государственной собственности, но покупатель прямых инвестиций планирует использовать частные активы.

Кто такой аналитик прямых инвестиций?

Аналитик прямых инвестиций или PE-аналитик - это человек, который работает в основном с частными инвестиционными компаниями и проводит исследования, анализ соотношений и дает интерпретации для частных компаний.
Используйте комплексную проверку, методы финансового моделирования и методы оценки, чтобы оценить преимущества инвестирования в частную компанию.
Управлять инвестиционным портфелем или фондом, который включает частичную или полную долю в капитале частных компаний, в которые они инвестируют.
Привлекайте деньги от частных компаний, банков и состоятельных частных лиц, чтобы максимизировать прибыль, превышающую ту, которую предлагают публичные фондовые биржи.
Эксперты, которые прогнозируют окупаемость инвестиций компании, а также определяют оптимальное использование тех или иных вложений.

Чем занимается аналитик прямых инвестиций?

Точная оценка: компании, на которые нацелены инвестиционные компании, находятся в частной собственности, поэтому рыночная цена их акций не определена. Следовательно, роль аналитика становится решающей для точной оценки акций компании, в которую она хочет инвестировать.
Достижение инвестиционной цели. Еще одна вещь, которую необходимо определить аналитику прямых инвестиций, - это то, будут ли инвестиции в конкретную компанию соответствовать цели фондов. Для этого аналитику необходимо провести тщательный анализ финансовой отчетности и вычислить правильную приведенную стоимость прогнозируемой прибыли компании.
Определите оптимальную структуру капитала: существует ситуация, когда частные инвестиционные компании рассматривают возможность изменения структуры капитала компании, в которую они инвестируют. Здесь аналитику прямых инвестиций придется работать над предположениями и готовить финансовые сценарии. Благодаря этому он / она может определить оптимальное сочетание долга и капитала, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций.

Другие вещи, которые могут быть включены в профиль работы аналитика прямых инвестиций:

Анализируйте новые инвестиционные перспективы
Привлекайте средства от корпораций
Проведите подробный финансовый анализ
Создавайте финансовые модели
Создавайте корпоративные презентации
Напишите меморандумы инвестиционного комитета
Взаимодействовать с руководством
Управляйте портфельными инвестициями и наблюдайте за ними
Сопровождение структурирования, комплексной проверки, переговоров и финансирования инвестиций
Предоставлять инвесторам периодические обзорные отчеты существующих портфельных компаний
Проводите исследования и собирайте соответствующие данные об отрасли и конкурентах.

Кроме того, задачи аналитика прямых инвестиций будут зависеть от инвестиционной стратегии, которую использует частная инвестиционная компания в определенный момент времени.

Каковы предпосылки для карьеры в сфере прямых инвестиций?

Если вы подумываете о вакансиях начального уровня в сфере прямых инвестиций, это будет должность аналитика прямых инвестиций или партнера.

Если вы подаете заявление на вакансию аналитика по частному капиталу, вам потребуется степень бакалавра или магистра в области финансов, экономики, инвестиционного анализа или бухгалтерского учета.
Магистр делового администрирования (MBA), специализирующийся на финансах, дипломированный финансовый аналитик (CFA) всегда будет плюсом
Работа будет сложной и сложной, поэтому вам, возможно, придется работать долгие часы, поэтому убедитесь, что ваш образ жизни соответствует такой работе.
Это потребует большого количества взаимодействий с фирмами, банкирами, консультантами, чтобы ваш проект заработал, поэтому вам нужно хорошо владеть коммуникативными навыками и нетворкингом.
Сделки сконцентрированы в основном на долговых обязательствах. Таким образом, вам необходимо достаточное знание терминов и концепций, особенно хорошее понимание синдицированных банковских кредитов и высокодоходных облигаций, которые обычно используются при выкупе.
В таких странах, как Великобритания и США, кто-то со степенью бакалавра может получить прорыв в секторе акций.
Если вы новичок или новичок, опыта можно избежать, если кандидат проявит хорошие навыки.

Какими навыками должен обладать аналитик прямых инвестиций?

Сильные отраслевые знания: если вы планируете заняться карьерой в сфере прямых инвестиций, вам необходимо обладать глубокими знаниями о различных отраслях и их бизнес-моделях, отраслевой структуре, принципах работы и т. Д. Этот навык позволит вам работать эффективно и поддерживать свою работу на высоком уровне. актуальным в этой быстро меняющейся среде. Особенно, если вы хотите добиться успеха, важно выработать отличные инвестиционные и бизнес-суждения, которые могут произойти только в том случае, если вы хорошо разбираетесь в отраслях / портфелях, над которыми работаете.
Аналитические навыки: Как мы уже видели, основная работа, которую выполняет аналитик прямых инвестиций, заключается в анализе и интерпретации финансовой отчетности, подготовке финансовых моделей, рассмотрении различных финансовых и экономических сценариев. Такой вид работы потребуется для получения финансовой информации о финансовом положении конкретной компании, сравнения ее с рыночными условиями и проведения подробного исследовательского анализа. Ожидается, что от аналитика хорошо справится многозадачность, он будет логически и аналитически рассуждать, чтобы находить творческие решения проблем.
Навыки работы с людьми: как PE-аналитику вам придется взаимодействовать с большим количеством бизнес-инсайдеров и множеством посторонних, чтобы установить контакты, которые очень важны для вашего успеха. Он включает в себя взаимодействие со старшими членами частных инвестиционных компаний для получения информации об имеющихся и потенциальных инвестициях и внутреннего выполнения работы с вашими товарищами по команде. Вы должны уметь создавать позитивные и продуктивные отношения для бизнеса. В целом, для выполнения работы потребуется хорошее устное и письменное общение, лидерские качества.
Навыки оценки: наиболее фундаментальный навык, который вам потребуется, - это оценка компаний с различными подходами. Компании из разных секторов оцениваются по-разному. Следовательно, вам необходимо будет успешно изучить основные концепции оценки, ее применение и методы.
Смежные навыки: другие важные моменты, о которых следует помнить, - это то, что, поскольку ожидается, что вы будете работать долгие часы большую часть недели, вы должны быть человеком с высоким уровнем энергии. Вы должны иметь возможность беспрепятственно использовать пакет Microsoft (Excel, MS Word и PowerPoint). Несущественно, что вы должны быть целеустремленным профессионалом, который отличается практичностью, высокими этическими принципами и ориентирован на результат.

Каков будет типичный рабочий день аналитика прямых инвестиций?

По количеству рабочих часов это не так плохо, как в инвестиционном банке. Рабочий день для PE-аналитика будет начинаться около 9:00 утра и заканчиваться примерно с 19:00 до 21:00 в зависимости от работы. Возможно, вам придется работать по выходным, если вам понадобится срочная сделка. Инфографика, приведенная ниже, описывает типичные задачи, которые партнер по частному инвестированию или аналитик по частным инвестициям будет выполнять в течение дня.

Культура труда в формах PE может быть либо непринужденной рабочей средой, либо даже традиционной корпоративной, где вы работаете в кабинах. Кроме того, поскольку большая часть их возмещения зависит от того, насколько хорошо сделаны инвестиции, существует культура производительности.

Каковы будут перспективы работы и заработной платы аналитика прямых инвестиций?

Перспективы работы аналитика прямых инвестиций

Ищите стажировки: если вы решили сделать карьеру в сфере прямых инвестиций, пока еще учитесь, было бы здорово, если бы вы рано начали работать в этой области и пойдете на стажировку. Это позволит вам на практике узнать, какова рабочая среда, и вы сможете решить, подходите ли вы ей. Если все пойдет хорошо и вы сможете произвести впечатление на своих работодателей, вы, безусловно, можете рассчитывать на постоянное место работы там.
Воспользуйтесь возможностями размещения в кампусе: многие избегают поступать в кампус, учитывая размер зарплаты, который компании предлагают новичкам. Но есть инвестиционные компании высшего и среднего звена, которые обычно нанимают людей из университетских городков, и, следовательно, вам нужно следить за открывающимися на вашем пути возможностями и использовать их.

Если у вас есть опыт работы в инвестиционном банкинге, трейдинге, консалтинге в течение года или двух в определенной отрасли, это будет рассмотрено рекрутерами.

Следует иметь в виду одну вещь: пока вы готовитесь к собеседованию, не готовьте резюме, которое встречается очень часто. Вам необходимо сопоставить свои навыки и опыт с потребностями компании. Поверьте, типовые резюме сразу бы отправили в мусорную корзину.

Перспективы заработной платы аналитика прямых инвестиций

Переходим к важной части - зарплате! Это будет субъективно и будет учитывать ваши навыки, образование и опыт.

источник: Действительно

Ваша компенсация как аналитика PE включает базовый оклад и премию. Как и в других связанных областях, бонус будет зависеть от вашей эффективности и эффективности фонда, при этом больший вес будет иметь эффективность фонда.
Если мы сравним компенсацию, она немного выше на 5%, если у вас есть MBA, по сравнению с тем, что у вас нет MBA.
В Нью-Йорке средний аналитик Private Equity зарабатывает от 40 000 до 1 000 000 долларов в год, а в Лондоне - от 23 000 до 58 000 фунтов стерлингов.

# Ведущие частные инвестиционные компании во всем мире включают Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Blackstone Group, Apollo Management и Bain Capital.

Карьерный рост в Private Equity

В таблице ниже будут определены прошлое (предыстория), настоящее (обязанности), карьерный рост (будущее) в сфере прямых инвестиций.

Частный акционерный капитал	Задний план	Обязанности	Карьерный прогресс
Аналитики	Опыт работы в сфере прямых инвестиций не требуется Можно запросить опыт работы в инвестиционном банкинге более 1 года. Кандидат до MBA	Поддержка членов команды Финансовое моделирование и анализ Исследования рынка Постинвестиционный мониторинг	Два года в качестве аналитика до повышения до должности юриста.
Партнеры	2-4 года соответствующего опыта работы в частной фирме ИЛИ инвестиционный банк ИЛИ работал в среде PE или аналогичных транзакциях	Просмотр заявок Поддержите членов команды в переговорах и исполнении Создайте контактную сеть	Три года в качестве юриста до повышения до должности заместителя директора
Помощник директора	3-6 лет опыта в сфере прямых инвестиций	Начните искать и вести сделки на среднем рынке Играйте значительную роль в крупных транзакциях.	Два-три года в этой должности до повышения до инвестиционного директора.
Директор по инвестициям	Опыт работы в сфере прямых инвестиций не менее пяти-шести лет.	Команды по ведению сделок Ответственный за процесс исполнения Ответственность за принятие решений Основные точки внешнего контакта	Минимум два-три года для повышения до директора
Директор	Опытный профессионал в сфере прямых инвестиций	Заключение сделок Постинвестиционная роль Принимайте стратегические решения Ключевая роль в сборе средств	Преемственность управления в фирме, открывающая возможности Возглавлять международную экспансию внутри или за пределами фирмы

Вывод

В сложной работе, такой как работа аналитика по частным инвестициям, замечательно то, что она дает вам бесценный опыт. Но кому-либо будет сложно судить, будет ли это правильным вариантом карьеры для вас. Это решение будет полностью за вами и будет зависеть от ваших интересов и навыков. Я надеюсь, что информация, которой я поделился в этом посте, окажется полезной и поможет вам определиться с вашим будущим в этой интересной области. Все самое лучшее! :-)

Что дальше?

Если вы узнали что-то новое или вам понравился пост, оставьте комментарий ниже. Дайте мне знать, что вы думаете. Большое спасибо и заботьтесь. Удачного обучения!