Инвестиционный банкинг в Гонконге | Список ведущих банков | Заработная плата | Вакансии

Обзор инвестиционного банкинга в Гонконге

Инвестиционный банкинг в Гонконге - Если вы когда-нибудь захотите заняться инвестиционным банкингом в Гонконге, то это руководство вам очень поможет. У вас может возникнуть много вопросов о рынке, о процессе собеседования, о критериях отбора и о структуре компенсации.

В этой статье мы исследуем и дадим вам подробный обзор всех этих факторов.

Взгляните на последовательность статьи -

Если вы новичок в инвестиционном банкинге, посетите эту отправную точку - инвестиционный банкинг.

Обзор рынка инвестиционного банкинга в Гонконге

Гонконг - это центр инвестиционного банкинга в Китае. Вот почему большинство инвестиционных банкиров приезжают в Гонконг, чтобы построить свою карьеру в сфере инвестиционного банкинга.

На это есть две причины.

Во-первых, в последние годы появилось немало богатых людей, которые начали жить в Гонконге и хотят вложить свои деньги в подходящие инвестиционные фонды.

Во-вторых, частный банкинг и инвестиционный банкинг частично пересекают в Гонконге.

В результате все инвестиционные банки изо всех сил стараются привлечь даже клиентов частного банкинга. Основная цель этих инвестиционных банков - создать кластер сверхбогатых людей и создать пул инвесторов, которым будет оказана помощь сейчас и в ближайшем будущем.

В Гонконге есть 3 основных отрасли, которыми занимаются инвестиционные банки: природные ресурсы, недвижимость и строительство (которые также называются «инфраструктурой») и диверсифицированные потребительские товары.

В недалеком прошлом сделкам IPO уделялось большое внимание. Потому что многие компании в Китае выходили на биржу, и им требовалась помощь, чтобы добиться своей цели. Но все меняется к лучшему. И наряду со сделками IPO, инвестиционные банки в Гонконге закрывают сделки M&A, и рынок долгового капитала (DCM) находится на подъеме.

Если мы посмотрим на процесс закрытия сделок в DCM, ECM или M&A, особой разницы нет. Но если говорить о должной осмотрительности, в Гонконге она огромна. Комплексная проверка ценится даже больше, чем в США и Европе.

Например, если какой-либо банк решит заключить сделку с компанией, сначала будет проведен первый раунд осмотрительности, в ходе которого тщательно проверяется команда менеджеров, их процесс принятия решений, набор, решения генерального директора и их влияние на компанию. . Но это не все. Будет проведен второй раунд должной осмотрительности, даже если изначально не было обнаружено никаких расхождений.

Инвестиционно-банковские услуги в Гонконге

Как вы можете видеть, инвестиционный банкинг в Гонконге развивается, мы можем отследить несколько основных услуг, предлагаемых инвестиционными банками Гонконга. Давайте посмотрим -

Услуги на первичном рынке долга:

Когда был внедрен Базель III, банки не смогли обеспечить финансирование баланса и стали более дорогими. В результате на рынке долгового капитала и секьюритизации наблюдается рост. На первичном рынке долговых обязательств эти услуги предлагаются:

Юрисконсульт
Консультации по структурированию
Исполнение транзакции
Руководства по финансовому моделированию
Привлечь большой пул инвесторов
Поддерживайте связь и ведите переговоры с рейтинговыми агентствами и т. Д.

Услуги рынков акционерного капитала (ECM):

ECM - одна из основных услуг, предлагаемых инвестиционными банками Гонконга. Давайте посмотрим на спектр услуг, которые они предлагают в рамках ECM -

Капитал: в рамках капитала они предлагают размещение акций, последующие предложения, первичное публичное размещение (IPO), блочную торговлю и обратный выкуп акций, монетизацию, выпуск прав и т. Д.
Структурированный капитал: в рамках структурного капитала эти инвестиционные банки предлагают хеджирование, ссуды на встроенный капитал, ссуды с обеспечением, обратный выкуп, форвардные покупки и т. Д.
Ценные бумаги, связанные с акциями : в соответствии с этим банки предлагают обменные облигации, конвертируемые привилегированные акции, конвертируемые облигации, обязательные конвертируемые и обменные облигации и т. Д.
Гибриды. В рамках гибридов эти банки предлагают две услуги - размещение субординированного долга и привилегированные акции.
Объявления о компаниях

Услуги проектного финансирования:

Инвестиционные банки в Гонконге также предлагают несколько услуг в рамках проектного финансирования -

Финансовое консультирование по мезонинному долгу, собственному капиталу для всех крупных проектов и т. Д.
Финансовое структурирование
Анализ чувствительности
Оценка рисков и стратегии снижения рисков
Многотраншевое финансирование, включая многостороннее финансирование, развитие и т. Д.

Использование заемных средств и приобретение финансовых услуг:

Инвестиционные банки в Гонконге заботятся о своих клиентах, предлагая им следующие услуги в рамках кредитного плеча и финансирования приобретения:

Финансирование приобретения
Кредитное финансирование
Выкуп с использованием кредитного плеча
Выкуп предприятия администрацией
Государственные и частные финансы
Капитальные вложения
Мезонинное финансирование
Мостовое финансирование и т. Д.

Услуги структурированной торговли и товарного финансирования:

В рамках этого раздела банки предлагают следующие услуги -

Предэкспортное финансирование
Документальные аккредитивы и сборники
Структура финансирования репо
Финансирование импорта и экспорта
Продукты валютного хеджирования и т. Д.

Услуги по финансированию недвижимости:

Как упоминалось выше, инвестиционные банки в Гонконге много инвестируют в недвижимость и предоставляют решения для финансирования инфраструктуры.

Список лучших инвестиционных банков в Гонконге

Ниже приводится список лучших инвестиционных банков Гонконга. Этот список предоставлен Global Banking & Finance Review (GBFR) -

Banco Santander, SA
Банк Китая
Банк Восточной Азии
Китайский строительный банк
Ситибанк
Citic Ka Wa Bank
Commerzbank
Дах Синг Банк
DBS Bank
Депфа Инвестиционный Банк Лимитед
First Metro International Investment Company Limited
Flemings Investment Bank
Fortis Bank
Fubon Bank
Hang Seng Bank
HSBC
ICBC Азия
Kookmin Bank
Lank Bank of Taiwan, Co., Ltd.
Мевас Банк
Nanyang Commercial Bank
Публичный банк
Royal Bank of Scotland PLC
Шанхайский коммерческий банк
Standard Chartered Bank
Svenska Handelsbanken
Tai Sang Bank Limited
Тайваньский кооперативный банк, Ltd.
Торонто Доминион Банк
УКО Банк
Объединенный коммерческий банк
Банковская корпорация Westpac
Wing Lung Bank
Woori Bank

По данным asianbankingandfinance.net, вот список лучших банков Гонконга по стоимости общих активов:

Гонконгская и Шанхайская банковская корпорация (HSBC) [Общая стоимость активов: 5,6 триллиона долларов]
Банк Китая [Стоимость общих активов: 1,68 триллиона долларов]
Hang Seng Bank [Общая стоимость активов: 975 миллиардов долларов]
Standard Chartered Bank [Общая стоимость активов: 853 миллиарда долларов]
Банк Восточной Азии [Стоимость общих активов: 611 миллиардов долларов]
Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) [Общая стоимость активов: 404 миллиарда долларов]
DBS Bank [Стоимость общих активов: 279 миллиардов долларов]
Nanyang Commercial Bank [Общая стоимость активов: 239 миллиардов долларов]
Wing Hang Bank [Общая стоимость активов: 187 миллиардов долларов]
CITIC Bank International [Общая стоимость активов: 171 миллиард долларов]

Процесс набора

Процесс найма в Гонконге немного отличается от других стран, потому что есть несколько факторов, которые контролировали весь найм в инвестиционном банкинге в Гонконге. Давайте посмотрим на эти факторы -

Жить в Гонконге необходимо: возможно, вы еще не слышали об этом, но это правда. Если вы нацеливаетесь на Гонконг и хотите построить карьеру в сфере инвестиционного банкинга в Гонконге, вам нужно остаться в Гонконге. На то есть две причины. Во-первых, пребывание здесь позволит вам больше узнать о культуре, которая поможет вам во время собеседований. А во-вторых, оставаясь здесь, вы сможете довольно хорошо и достаточно интенсивно выходить в сеть. Так что идите паковать чемоданы и найдите в Гонконге, где остановиться - это может быть хостел, комната Airbnb или комната, в которой проживает один из ваших друзей.
Требуется создание сетей : если вы когда-нибудь слышали, что в Азии вам не нужно создавать сети для инвестиционного банкинга в Гонконге, знайте, что это неправильная информация. Поскольку собеседования здесь очень неструктурированы по сравнению с США или Европой, вам необходимо довольно интенсивно налаживать связи. Интенсивное общение означает личные встречи с людьми, если и когда это кажется необходимым. Только холодные звонки и холодные электронные письма не помогут.
Стажировки: в наши дни конкуренция очень высока, и никто не готов отступить ни на шаг. В настоящее время необходимо пройти стажировку в сфере инвестиционного банкинга. Если вы можете сделать пару, вам будет лучше. Поэтому никогда не думайте, что у вас будет возможность работать в Гонконге на полный рабочий день, даже если у вас нет опыта стажировки в Гонконге. Вы должны пройти стажировку продолжительностью не менее 6 месяцев, чтобы получить хорошие результаты на собеседовании и получить возможность работать полный рабочий день. Попробуйте пройти больше стажировок, если у вас есть время и возможность. Ваша задача - выделиться как кандидат, чтобы у вас были больше шансов получить предложение.
Интервью: Как упоминалось выше, интервью для инвестиционного банкинга в Гонконге намного более неструктурировано, чем интервью в США или Европе. И все интервью здесь очень случайное. Возможно, вам придется пройти 15+ собеседований, чтобы получить предложение, или иногда вы можете получить ранние предложения. Вопросы собеседования по инвестиционному банку будут включать «подходящие» вопросы, «технические» вопросы и вопросы «типа личности». Вам нужно хорошо знать мандаринский китайский, потому что во время интервью вам могут задать пару вопросов на китайском, а также попросить перевести статью или новостной репортаж на китайский.
Идеальный кандидат: Идеальный кандидат - это выпускник первоклассной школы в США, Великобритании или Австралии, а также коренной китаец, который хотел бы построить карьеру в сфере инвестиционного банкинга в Гонконге. Ему также необходимо достаточно хорошо знать родной язык и пройти 6-12-месячную стажировку, прежде чем испытать свою судьбу и получить возможность работать полный рабочий день.

Культура

Если вы думаете, что Гонконг - азиатская страна и здесь меньше возможностей для общения и встреч с людьми, вы ошибаетесь. Вы можете встречаться с людьми совершенно случайно, если захотите. Потому что Гонконг - это международный центр ведения бизнеса по всему миру!

Люди, от доктора медицины до аналитиков, довольно часто ходят в похожие места и проводят время. Поэтому, если вы ищете смену работы или пытаетесь найти новую работу на полную ставку, времяпрепровождение в этих местах может быть хорошей идеей.

Работа в Гонконге аналогична работе в США или Великобритании. Часы работы примерно одинаковы, но давление закрытия сделок меньше. Будет много сделок, которые находятся в стадии разработки; в результате инвестиционным банкирам всегда не нужно предлагать новые сделки.

Заработная плата в инвестиционном банке в Гонконге

Сначала поговорим о налоговой ставке. Ставка налога в Гонконге намного ниже, чем в других западных странах; это означает, что вы сможете сэкономить намного больше, чем в других странах.

Давайте посмотрим на структуру заработной платы инвестиционного банкинга в Гонконге -

источник: efinancialcareers.com

Если мы посмотрим на приведенную выше диаграмму, зарплаты в инвестиционном банке в Гонконге выглядят довольно заманчиво. На уровне аналитика вы могли бы зарабатывать в среднем около 690 000 гонконгских долларов в год, и вы также будете иметь право на получение как минимум 35% бонуса, что является превосходным. На уровне MD ваш заработок не будет иметь границ, и вы получите огромную сумму денег, например, около 3 500 000 гонконгских долларов в год плюс минимум 100% бонусов; и этот бонус также может иногда достигать около 130% плюс.

Возможности выхода

Люди оставляют инвестиционный банкинг в Гонконге только тогда, когда у них появляется хорошая возможность в другом месте. Есть несколько вариантов выхода, которые вы можете рассмотреть -

Вы можете оставить свою работу и изучить возможности покупателей в фирмах. Вы также можете попробовать в таких странах, как США или Великобритания.
Вы можете воспользоваться внутренним переводом и вернуться в свою страну, если вы иностранец в Гонконге.
Вы можете оставить карьеру в инвестиционном банке и начать свой бизнес.

Вывод

Получить возможность работать в сфере инвестиционного банкинга в Гонконге всегда непросто. Но если вы можете это сделать, компенсация и рост будут отличными. Так что нет причин, по которым вам не стоит пробовать себя в Гонконге, если вы хотите построить прибыльную карьеру в инвестиционном банке.