Дипломированный менеджер по благосостоянию
Во всем мире насчитывается более 50 000 дипломированных менеджеров по управлению активами в более чем 151 стране. CWM была основана в 1996 году AAFM, Американской академией финансового менеджмента.
Эта сертификация на самом деле очень хороша, если вы имеете опыт управления активами, распределения активов и управления активами. Нет ничего лучше этого курса, чтобы повысить ценность вашего резюме. Этот курс организован профессионалами в области финансов и стандартов со всего мира, которые предлагают эксклюзивные и сертифицированные обозначения наряду с дипломированными и магистерскими сертификатами кандидатам, которые способны соответствовать высоким стандартам.
В этой статье мы рассмотрим гайки и болты экспертизы CWM
О программе CWM
Сертифицированный управляющий капиталом - это обозначение, которое признано во всем мире, или вы также можете назвать его глобальным обозначением. Люди, обладающие этим сертификатом, могут работать в стране, где они хотят работать, в качестве CWM. Содержание курса представляет собой смесь разумного содержания индийского и международного языков, которое позволяет участникам получить полное представление как об индийской, так и о международной финансовой сфере.
- Должностные обязанности: управляющий портфелем и активами, управляющий активами, брокер, аналитик рынка, финансовый контролер, финансовый директор, частный банкир и т. Д.
- Экзамены: необходимо пройти около 20 единиц на обоих уровнях экзаменов: уровень 1 - это базовый уровень, который представляет собой двухчасовой экзамен на 100 баллов; в то время как уровень 2 включает продвинутый уровень экзамена, это трехчасовой экзамен на 160 баллов.
- Даты экзамена CWM: вы можете явиться на этот экзамен в зависимости от вашей гибкости. Это онлайн-экзамен, и вам нужно подать заявку на то же самое, поскольку для вашего удобства есть даты, доступные онлайн на выбор.
- Право на участие: чтобы стать обладателем сертификата, вам необходимо иметь минимальную квалификацию - это выпускник, вам нужно быть выпускником, чтобы появиться или зарегистрироваться на этот сертификационный курс. И, что наиболее важно, вам необходим соответствующий 3-летний опыт работы, чтобы зарегистрироваться для получения сертификата Чартерного управляющего капиталом.
Критерии завершения программы CWM
- Как упоминалось в примечаниях выше, этот курс дипломированного менеджера состояния делится на 2 части: базовый уровень и продвинутый уровень. Базовый уровень включает обзор индийских и мировых финансовых систем, концепцию и жизненный цикл управления капиталом, измерение инвестиций в управление капиталом и т. Д., Эта тема охватывает темы базового уровня.
- В то время как второй уровень, который является продвинутым, включает такие темы, как анализ капитала, ссуды и стратегии управления портфелем долга, расширенное управление капиталом и т. Д.
- 1-й уровень рассчитан на 100 баллов и его продолжительность составляет 2 часа, а 2-й уровень - на 160 баллов и его продолжительность составляет 3 часа.
- Кандидат должен быть выпускником, чтобы зарегистрироваться для этого сертификата.
- Помимо образования, кандидату также необходимы такие навыки, как знание продукта, понимание психологии клиента, управление клиентами, навыки продаж и межличностные навыки, понимание финансового рынка и конкуренции, а также понимание бизнеса.
Зачем проходить экзамен CWM?
Вы увлечены управлением богатством, это именно то, что вам следует делать. Понимание рыночного распределения ресурсов и т. Д. Чрезвычайно интересно только увлеченным людям. Чтобы получить этот сертификат, вам понадобятся любовь и преданность финансам.
- CWM расширяет ваши возможности по управлению активами и портфелями корпоративных и частных лиц.
- Кандидаты получают последние новости об отрасли и возможности в качестве управляющего активами, актуальные для всего мира. Они изучают динамику рынка и инновации в финансовых продуктах в управлении капиталом. Изучая лучшие мировые практики в финансовой индустрии, они понимают возможности и проблемы планирования благосостояния.
- Они развивают навыки в построении решений по управлению капиталом, исходя из возможностей клиентов. Они разрабатывают стратегии и уверенность в дружеском общении с клиентами, используя дружественный язык, чтобы укрепить отношения с клиентами. Их возможности приобретаются благодаря стратегическим и структурным процессам.
- Подача заявки на получение сертификата подготовила мысли студентов жесткой и практической ориентации и структуры курса. Результатом этого курса является полностью обученный менеджер по управлению активами, готовый к работе в жесткой индустрии управления активами.
- Управление благосостоянием - одна из самых быстрорастущих и высокооплачиваемых профессий в наши дни. Согласно исследованиям, согласно требованиям исследований, одна только Индия относится к наиболее быстрорастущей экономике мира, в которой насчитывается около 200000 семей, которые подпадают под категорию семей со сверхвысоким собственным капиталом, однако, по оценкам, в ближайшие несколько лет страна вырастет. имеет более 20000 дипломированных менеджеров по управлению активами и, по оценкам, вырастет до 50000 в ближайшие пару лет. Это означает, что каждый управляющий активами может обслуживать около 50 состоятельных клиентов, и это обеспечивает хороший уровень занятости, а также очень хорошие возможности для карьерного роста.
- Профессионалы, которые действительно хотят продолжить свою карьеру в сфере управления капиталом, например, инвестиционные стратегии, управление жизненным циклом, передача богатства между поколениями, управление взаимоотношениями, поведенческие финансы, альтернативные продукты, оценка недвижимости и глобальное налогообложение, эта сертификация просто идеальна, поскольку она соответствует вашим требованиям и дает Ваша карьера станет толчком для хорошего старта или, возможно, перезапустится, чтобы подняться выше.
Формат экзамена CWM
CWM экзамен | CWM Часть I Экзамен (Базовый уровень) | Экзамен CWM, часть II ( Продвинутый уровень) |
Фокусируется на | Обзор индийской и мировой финансовой системы. Концепция управления капиталом Управление жизненным циклом Измерение доходности инвестиций в управлении частным капиталом Инвестиционные механизмы управления частным капиталом Управление инвестиционными рисками в управлении частным капиталом Налоговое законодательство Индии Законодательство в управлении капиталом Роль управления капиталом в банковской сфере Передача состояния между поколениями и налоговое планирование | Анализ капитала Использование альтернативных продуктов в управлении капиталом Использование поведенческих финансов в управлении капиталом Оценка и анализ недвижимости Управление ссудой и долгом Стратегии управления портфелем Управление взаимоотношениями с помощью менеджера по капиталу Международное налогообложение и доверительное планирование Планирование управления благосостоянием Расширенное управление капиталом |
Формат экзамена | Онлайн-экзамен | Онлайн-экзамен |
Процент прохода | 50% оценок по всем предметам без отрицательной оценки | 50% оценок по всем предметам без отрицательной оценки |
Продолжительность | 115 минут | 175 минут |
Дата экзамена | Однако при бронировании, сделанном в удобное для вас время, экзамены приходится на 10-20 числа каждого месяца. | Однако при бронировании, сделанном в удобное для вас время, экзамены приходится на 10-20 числа каждого месяца. |
Экзамен CWM Part I (базовый уровень)
Базовый уровень Chartered Wealth Manager охватывает базовые основы управления капиталом, который имеет дело с различными аспектами, такими как инвестиционные стратегии, управление жизненным циклом, передача богатства между поколениями, управление отношениями и т. Д. Глобальная финансовая система, концепция управления капиталом, управление жизненным циклом, измерение доходности инвестиций в управлении капиталом, средства инвестирования богатства, управленческое управление, инвестиционный риск в управлении капиталом, индийское налоговое законодательство, юридические аспекты благосостояния, роль управления богатством, менеджмент в банковской сфере , Передача состояния между поколениями и налоговое планирование
- Все экзамены CWM проводятся онлайн и не пишутся.
- Чтобы пройти этот экзамен, вам нужно набрать не менее 50%; тем не менее, эта сертификация не содержит отрицательной маркировки.
- Продолжительность прохождения этого экзамена составляет 115 минут.
- Вы можете забронировать место, когда будете готовы; однако помните, что экзамен будет проводиться в любое время между 10 и 20 числами каждого месяца.
- Схема экзамена на базовом уровне представлена ниже.
Отметки для вопросов | Количество вопросов |
1 балл | 30 вопросов |
2 оценки | 15 вопросов |
4 оценки | 10 вопросов |
Всего 100 оценок | 55 вопросов |
Экзамен CWM Part II (Продвинутый уровень)
- Advanced Chartered Wealth Management, то есть CWM, охватывает следующие блоки: Анализ капитала, Использование альтернативных продуктов в управлении капиталом, Использование поведенческих финансов в управлении капиталом, Оценка и анализ недвижимости, Управление кредитами и долгом, Стратегии управления портфелем, Управление отношениями менеджером по благосостоянию. , Международное налогообложение и доверительное планирование Планирование управления благосостоянием
- Все экзамены CWM проводятся онлайн и не пишутся.
- Чтобы пройти этот экзамен, вам нужно набрать не менее 50%; тем не менее, эта сертификация не содержит отрицательной маркировки.
- Продолжительность прохождения этого экзамена составляет 175 минут.
- Вы можете забронировать место, когда будете готовы; однако помните, что экзамен будет проводиться в любое время между 10 и 20 числами каждого месяца.
- Схема экзамена продвинутого уровня представлена ниже.
Отметки для вопросов | Количество вопросов |
1 балл | 40 вопросов |
2 оценки | 35 вопросов |
4 оценки | 15 вопросов |
Всего 160 оценок | 80 вопросов |
Стоимость экзаменов CWM
Так же, как и в каждом курсе, структура комиссионных сборов CWM различается, разница зависит от типа оплаты, которую вы платите, а также от причины, по которой вы ее платите. Таблица структуры комиссий приведена ниже для лучшего понимания.
Тип комиссии | Комиссия в $ |
Регистрационный взнос | 400 долл. США |
Плата за экзамен | Зависит от места регистрации |
Уровень 1 оплачивается во время регистрации | 200 долларов США |
Уровень 2 | 600 долларов США |
Плата за сертификацию выплачивается после сдачи кандидатом необходимого экзамена. | 100 долларов США |
Плата за перенос без учёта учебных материалов | 125 долларов США |
Плата за повторную сдачу экзамена за исключением учебных материалов недоступна | 200 долларов США |
- Взнос 1-го уровня необходимо оплатить во время регистрации, и после регистрации регистрация действительна только в течение 365 дней. Плата за экзамен 2-го уровня должна быть оплачена до того, как явиться на экзамен.
- Распечатка учебного материала недоступна и; однако учебные материалы доступны в Интернете.
- Однажды уплаченная комиссия не возвращается, и указанная выше структура комиссии не включает налоги, поскольку налоги в разных странах различаются.
(Примечание. Экзамен не проводится в определенный период или в определенный временной интервал, поэтому для этого курса невозможно дать успешный процент. Фактически, экзамены сдают в соответствии с удобством кандидата для кандидата могут появиться для осмотр каждый месяц)
Стратегии для экзамена на дипломированного менеджера по капиталу
- Знайте программу и структуру экзамена CWM, поскольку он расскажет вам и покажет, с чего начать и как начать.
- Планирование чрезвычайно важно, прежде чем вы начнете что-то новое, теперь, когда ваша программа, структура экзамена и материалы курса вам нужны, чтобы спланировать следующий шаг для начала обучения для этой не такой простой сертификации. Эта сертификация не так проста, как кажется. Эксперты говорят, что подготовка к этому экзамену требует специальной 200-часовой предэкзаменационной подготовки. Планируйте обучение соответственно.
- Важно понимать типы документов, поэтому пройдите несколько пробных тестов, которые будут доступны в Интернете. Это даст вам представление о вопроснике, с которым вы столкнетесь во время экзамена.
- Ежедневно занимайтесь, понимая концепции, а не просто заучивая материал.
- О да, изучайте только утвержденные или учебные материалы, представленные в Интернете. Поскольку текстовые материалы вам не будут отправлены, вам придется либо распечатать их, либо изучать онлайн.
- Загрузите как можно больше пробных тестовых листов, поищите предыдущие тестовые документы, если возможно, решите их, это даст вам представление о том, как проводится тест. Решите как можно больше, чтобы убедиться, что вы лучше понимаете и справедливы.
- Обратитесь за советом к пожилым людям или в классы, если чувствуете, что вам нужна помощь.
- Ревизия очень важна, не забывайте пересматривать и игнорировать ее. Последняя редакция - ваш спаситель.
- Скажите нет панике, в случае паники выполняйте упражнения на расслабление, которые помогут вам лучше учиться, позаботьтесь о своем здоровье, приняв пищу и хорошо спите, поскольку это поможет лучше.