Полное руководство для начинающих по Chartered Wealth Manager - экзамен CWM

Дипломированный менеджер по благосостоянию

Во всем мире насчитывается более 50 000 дипломированных менеджеров по управлению активами в более чем 151 стране. CWM была основана в 1996 году AAFM, Американской академией финансового менеджмента.

Эта сертификация на самом деле очень хороша, если вы имеете опыт управления активами, распределения активов и управления активами. Нет ничего лучше этого курса, чтобы повысить ценность вашего резюме. Этот курс организован профессионалами в области финансов и стандартов со всего мира, которые предлагают эксклюзивные и сертифицированные обозначения наряду с дипломированными и магистерскими сертификатами кандидатам, которые способны соответствовать высоким стандартам.

В этой статье мы рассмотрим гайки и болты экспертизы CWM

    О программе CWM


    Сертифицированный управляющий капиталом - это обозначение, которое признано во всем мире, или вы также можете назвать его глобальным обозначением. Люди, обладающие этим сертификатом, могут работать в стране, где они хотят работать, в качестве CWM. Содержание курса представляет собой смесь разумного содержания индийского и международного языков, которое позволяет участникам получить полное представление как об индийской, так и о международной финансовой сфере.

    • Должностные обязанности: управляющий портфелем и активами, управляющий активами, брокер, аналитик рынка, финансовый контролер, финансовый директор, частный банкир и т. Д.
    • Экзамены: необходимо пройти около 20 единиц на обоих уровнях экзаменов: уровень 1 - это базовый уровень, который представляет собой двухчасовой экзамен на 100 баллов; в то время как уровень 2 включает продвинутый уровень экзамена, это трехчасовой экзамен на 160 баллов.
    • Даты экзамена CWM: вы можете явиться на этот экзамен в зависимости от вашей гибкости. Это онлайн-экзамен, и вам нужно подать заявку на то же самое, поскольку для вашего удобства есть даты, доступные онлайн на выбор.
    • Право на участие: чтобы стать обладателем сертификата, вам необходимо иметь минимальную квалификацию - это выпускник, вам нужно быть выпускником, чтобы появиться или зарегистрироваться на этот сертификационный курс. И, что наиболее важно, вам необходим соответствующий 3-летний опыт работы, чтобы зарегистрироваться для получения сертификата Чартерного управляющего капиталом.

    Критерии завершения программы CWM


    • Как упоминалось в примечаниях выше, этот курс дипломированного менеджера состояния делится на 2 части: базовый уровень и продвинутый уровень. Базовый уровень включает обзор индийских и мировых финансовых систем, концепцию и жизненный цикл управления капиталом, измерение инвестиций в управление капиталом и т. Д., Эта тема охватывает темы базового уровня.
      • В то время как второй уровень, который является продвинутым, включает такие темы, как анализ капитала, ссуды и стратегии управления портфелем долга, расширенное управление капиталом и т. Д.
    • 1-й уровень рассчитан на 100 баллов и его продолжительность составляет 2 часа, а 2-й уровень - на 160 баллов и его продолжительность составляет 3 часа.        
    • Кандидат должен быть выпускником, чтобы зарегистрироваться для этого сертификата.
    • Помимо образования, кандидату также необходимы такие навыки, как знание продукта, понимание психологии клиента, управление клиентами, навыки продаж и межличностные навыки, понимание финансового рынка и конкуренции, а также понимание бизнеса.

    Зачем проходить экзамен CWM?


    Вы увлечены управлением богатством, это именно то, что вам следует делать. Понимание рыночного распределения ресурсов и т. Д. Чрезвычайно интересно только увлеченным людям. Чтобы получить этот сертификат, вам понадобятся любовь и преданность финансам.

    1. CWM расширяет ваши возможности по управлению активами и портфелями корпоративных и частных лиц.
    2. Кандидаты получают последние новости об отрасли и возможности в качестве управляющего активами, актуальные для всего мира. Они изучают динамику рынка и инновации в финансовых продуктах в управлении капиталом. Изучая лучшие мировые практики в финансовой индустрии, они понимают возможности и проблемы планирования благосостояния.
    3. Они развивают навыки в построении решений по управлению капиталом, исходя из возможностей клиентов. Они разрабатывают стратегии и уверенность в дружеском общении с клиентами, используя дружественный язык, чтобы укрепить отношения с клиентами. Их возможности приобретаются благодаря стратегическим и структурным процессам.
    4. Подача заявки на получение сертификата подготовила мысли студентов жесткой и практической ориентации и структуры курса. Результатом этого курса является полностью обученный менеджер по управлению активами, готовый к работе в жесткой индустрии управления активами.
    5. Управление благосостоянием - одна из самых быстрорастущих и высокооплачиваемых профессий в наши дни. Согласно исследованиям, согласно требованиям исследований, одна только Индия относится к наиболее быстрорастущей экономике мира, в которой насчитывается около 200000 семей, которые подпадают под категорию семей со сверхвысоким собственным капиталом, однако, по оценкам, в ближайшие несколько лет страна вырастет. имеет более 20000 дипломированных менеджеров по управлению активами и, по оценкам, вырастет до 50000 в ближайшие пару лет. Это означает, что каждый управляющий активами может обслуживать около 50 состоятельных клиентов, и это обеспечивает хороший уровень занятости, а также очень хорошие возможности для карьерного роста.
    6. Профессионалы, которые действительно хотят продолжить свою карьеру в сфере управления капиталом, например, инвестиционные стратегии, управление жизненным циклом, передача богатства между поколениями, управление взаимоотношениями, поведенческие финансы, альтернативные продукты, оценка недвижимости и глобальное налогообложение, эта сертификация просто идеальна, поскольку она соответствует вашим требованиям и дает Ваша карьера станет толчком для хорошего старта или, возможно, перезапустится, чтобы подняться выше.

    Формат экзамена CWM


    CWM экзамен CWM Часть I Экзамен

    (Базовый уровень)

    Экзамен CWM, часть II

    ( Продвинутый уровень)

    Фокусируется на Обзор индийской и мировой финансовой системы.

    Концепция управления капиталом

    Управление жизненным циклом Измерение доходности инвестиций в управлении частным капиталом Инвестиционные механизмы управления частным капиталом Управление инвестиционными рисками в управлении частным капиталом Налоговое законодательство Индии Законодательство в управлении капиталом Роль управления капиталом в банковской сфере

    Передача состояния между поколениями и налоговое планирование

    Анализ капитала

    Использование альтернативных продуктов в управлении капиталом

    Использование поведенческих финансов в управлении капиталом

    Оценка и анализ недвижимости

    Управление ссудой и долгом

    Стратегии управления портфелем Управление взаимоотношениями с помощью менеджера по капиталу

    Международное налогообложение и доверительное планирование Планирование управления благосостоянием

    Расширенное управление капиталом

    Формат экзамена Онлайн-экзаменОнлайн-экзамен
    Процент прохода 50% оценок по всем предметам без отрицательной оценки50% оценок по всем предметам без отрицательной оценки
    Продолжительность 115 минут175 минут
     Дата экзамена  Однако при бронировании, сделанном в удобное для вас время, экзамены приходится на 10-20 числа каждого месяца.Однако при бронировании, сделанном в удобное для вас время, экзамены приходится на 10-20 числа каждого месяца.

    Экзамен CWM Part I (базовый уровень)

    Базовый уровень Chartered Wealth Manager охватывает базовые основы управления капиталом, который имеет дело с различными аспектами, такими как инвестиционные стратегии, управление жизненным циклом, передача богатства между поколениями, управление отношениями и т. Д. Глобальная финансовая система, концепция управления капиталом, управление жизненным циклом, измерение доходности инвестиций в управлении капиталом, средства инвестирования богатства, управленческое управление, инвестиционный риск в управлении капиталом, индийское налоговое законодательство, юридические аспекты благосостояния, роль управления богатством, менеджмент в банковской сфере , Передача состояния между поколениями и налоговое планирование

    1. Все экзамены CWM проводятся онлайн и не пишутся.
    2. Чтобы пройти этот экзамен, вам нужно набрать не менее 50%; тем не менее, эта сертификация не содержит отрицательной маркировки.
    3. Продолжительность прохождения этого экзамена составляет 115 минут.
    4. Вы можете забронировать место, когда будете готовы; однако помните, что экзамен будет проводиться в любое время между 10 и 20 числами каждого месяца.
    5. Схема экзамена на базовом уровне представлена ​​ниже.
    Отметки для вопросов Количество вопросов
    1 балл30 вопросов
    2 оценки15 вопросов
    4 оценки10 вопросов
    Всего 100 оценок55 вопросов

    Экзамен CWM Part II (Продвинутый уровень)

    1. Advanced Chartered Wealth Management, то есть CWM, охватывает следующие блоки: Анализ капитала, Использование альтернативных продуктов в управлении капиталом, Использование поведенческих финансов в управлении капиталом, Оценка и анализ недвижимости, Управление кредитами и долгом, Стратегии управления портфелем, Управление отношениями менеджером по благосостоянию. , Международное налогообложение и доверительное планирование Планирование управления благосостоянием
    2. Все экзамены CWM проводятся онлайн и не пишутся.
    3. Чтобы пройти этот экзамен, вам нужно набрать не менее 50%; тем не менее, эта сертификация не содержит отрицательной маркировки.
    4. Продолжительность прохождения этого экзамена составляет 175 минут.
    5. Вы можете забронировать место, когда будете готовы; однако помните, что экзамен будет проводиться в любое время между 10 и 20 числами каждого месяца.
    6. Схема экзамена продвинутого уровня представлена ​​ниже.
    Отметки для вопросов Количество вопросов
    1 балл40 вопросов
    2 оценки35 вопросов
    4 оценки15 вопросов
    Всего  160 оценок80 вопросов

    Стоимость экзаменов CWM


    Так же, как и в каждом курсе, структура комиссионных сборов CWM различается, разница зависит от типа оплаты, которую вы платите, а также от причины, по которой вы ее платите. Таблица структуры комиссий приведена ниже для лучшего понимания.

    Тип комиссииКомиссия в $
    Регистрационный взнос400 долл. США
    Плата за экзаменЗависит от места регистрации
    Уровень 1 оплачивается во время регистрации200 долларов США
    Уровень 2600 долларов США
    Плата за сертификацию выплачивается после сдачи кандидатом необходимого экзамена.100 долларов США
    Плата за перенос без учёта учебных материалов125 долларов США
    Плата за повторную сдачу экзамена за исключением учебных материалов недоступна200 долларов США
    • Взнос 1-го уровня необходимо оплатить во время регистрации, и после регистрации регистрация действительна только в течение 365 дней. Плата за экзамен 2-го уровня должна быть оплачена до того, как явиться на экзамен.
    • Распечатка учебного материала недоступна и; однако учебные материалы доступны в Интернете.
    • Однажды уплаченная комиссия не возвращается, и указанная выше структура комиссии не включает налоги, поскольку налоги в разных странах различаются.

    (Примечание. Экзамен не проводится в определенный период или в определенный временной интервал, поэтому для этого курса невозможно дать успешный процент. Фактически, экзамены сдают в соответствии с удобством кандидата для кандидата могут появиться для осмотр каждый месяц)

    Стратегии для экзамена на дипломированного менеджера по капиталу


    1. Знайте программу и структуру экзамена CWM, поскольку он расскажет вам и покажет, с чего начать и как начать.
    2. Планирование чрезвычайно важно, прежде чем вы начнете что-то новое, теперь, когда ваша программа, структура экзамена и материалы курса вам нужны, чтобы спланировать следующий шаг для начала обучения для этой не такой простой сертификации. Эта сертификация не так проста, как кажется. Эксперты говорят, что подготовка к этому экзамену требует специальной 200-часовой предэкзаменационной подготовки. Планируйте обучение соответственно.
    3. Важно понимать типы документов, поэтому пройдите несколько пробных тестов, которые будут доступны в Интернете. Это даст вам представление о вопроснике, с которым вы столкнетесь во время экзамена.
    4. Ежедневно занимайтесь, понимая концепции, а не просто заучивая материал.
    5. О да, изучайте только утвержденные или учебные материалы, представленные в Интернете. Поскольку текстовые материалы вам не будут отправлены, вам придется либо распечатать их, либо изучать онлайн.
    6. Загрузите как можно больше пробных тестовых листов, поищите предыдущие тестовые документы, если возможно, решите их, это даст вам представление о том, как проводится тест. Решите как можно больше, чтобы убедиться, что вы лучше понимаете и справедливы.
    7. Обратитесь за советом к пожилым людям или в классы, если чувствуете, что вам нужна помощь.
    8. Ревизия очень важна, не забывайте пересматривать и игнорировать ее. Последняя редакция - ваш спаситель.
    9. Скажите нет панике, в случае паники выполняйте упражнения на расслабление, которые помогут вам лучше учиться, позаботьтесь о своем здоровье, приняв пищу и хорошо спите, поскольку это поможет лучше.