Инвестиционно-банковский аналитик (роли и обязанности)

Кто такой инвестиционно-банковский аналитик?

Инвестиционный банковский аналитик работает с командой инвестиционных банков и имеет опыт в области бухгалтерского учета, финансового моделирования, финансирования проектов, оценки проектов и анализа финансовой отчетности. Эти аналитики обладают глубокими знаниями в Excel и хороши в VBA для анализа рыночных данных и финансового моделирования. Аналитическая работа состоит из построения финансовой модели для различных проектов, таких как инфраструктурные проекты (например, энергетические проекты, недвижимость и т. Д.).

Обязанности

источник: действительно.co.uk

Ключевые обязанности инвестиционного банковского аналитика включают следующее:

  • Предоставляет анализ оценки, включая дисконтированные денежные потоки, относительную оценку, оценку активов, сопоставимые оценки, множественные транзакции.
  • Подготовьте Pitch-Book для встреч с клиентами, включая M&A и LBO PitchBook
  • Готовить финансовые модели и проводить финансовый анализ компаний относительно быстро.
  • Помогите сотруднику инвестиционного банка в реализации инициатив по страхованию.
  • Мониторинг отрасли на предмет текущих событий, оценок и важной финансовой информации
  • Наставник и курируйте младших аналитиков
  • Координировать с клиентами финансовые данные и анализ
  • Поездки на встречи с клиентами и отраслевые исследования

Навыки

# 1 - Финансовое моделирование

Инвестиционный банковский аналитик помогает в разработке финансовой модели с нуля. Финансовая модель преследует три основные цели, о которых кто-то должен помнить, прежде чем приступить к написанию любых формул Excel или разработке каких-либо предположений.

  1. Придумываем ожидаемое значение
  2. Оценка риска инвестиций
  3. Развитие финансовой структуры

Эффективная оценка риска является центральным элементом оценки, и для нее создается основная причина любой финансовой модели.

# 2 - Проектное финансирование

Финансирование проекта предназначено для финансирования проекта, в котором Кредиторы предоставляют деньги разработчикам для развития проекта, изучая риски конкретного проекта и будущие денежные потоки.

Привлечение средств с ограниченным правом регресса или без права регресса для финансирования экономически разделимых проектов капитальных вложений, в которых поставщики средств в первую очередь рассчитывают на денежный поток от проекта как на источник средств для обслуживания своих кредитов и обеспечения возврата и окупаемость вложений в собственный капитал проекта.

# 3 - Слияние и поглощение

Аналитик инвестиционного банкинга поможет Компании в процессе принятия решений в процессе слияния и поглощения, проанализировав факты.

  • Знайте, что вы покупаете - это часто происходит внутри отраслей или с целью, которая может использовать существующий бизнес.
  • Покупатель приобретает с позиции силы, а не слабости. Сила может быть определена с точки зрения производительности, управленческого опыта, систем, культуры, лидерства на рынке и т. Д.
  • Худшие сделки заключаются на «горячих» рынках слияний и поглощений или в ситуациях конкурентных заявок (переплата).
  • Дисциплина наличных и акций

# 4 - Выкуп с использованием заемных средств (LBO)

Ожидается, что инвестиционные банкиры будут хороши в моделировании LBO.

Шаги по созданию модели LBO -

  • Анализируйте рыночную стоимость компании
  • Определение доходности капитала посредством расчета IRR
  • Определение денежного потока компании
  • Определение лимита обслуживания долга компании
  • Анализ риска для финансового покупателя.

# 5 - Анализ финансовой отчетности

Как аналитик инвестиционного банкинга, человек должен обладать техническими навыками для анализа финансовой отчетности, и анализ финансовой отчетности включает

  • Чистый операционный денежный поток
  • Финансовые расходы
  • Дискреционные расходы
  • Внешнее финансирование
  • Чистое движение денежных средств
  • Краткосрочная задолженность
  • Выплата дивидендов
  • Уплаченный налог
  • Банковский долг
  • Структура капитала
  • Амортизация
  • Уровень интереса

Квалификация

источник: действительно.co.uk

Квалификация аналитиков инвестиционного банка строгая, и вы должны обладать большинством навыков, перечисленных ниже -

  • Сильные аналитические навыки
  • Отлично устно и письменно.
  • Отличные навыки в PowerPoint
  • Навыки Excel, Advanced Excel и VBA
  • Степень бакалавра в области финансов или бухгалтерского учета предпочтительно
  • Способность работать в экстремальных условиях и в сжатые сроки.
  • Сдал экзамен CFA (или, по крайней мере, прошел уровень 1 CFA).