Частный капитал в Мексике | Список лучших фирм | Заработная плата | Вакансии

источник: ft.com

Обзор

Если вы посмотрите на Мексику, вы увидите, что на нее в основном не обращают внимания. Инвесторы со всего мира отправились на многие развивающиеся рынки в развивающихся странах, таких как Индия, Китай; но Мексика остается самым недооцененным рынком прямых инвестиций в мире.

Как видно из приведенного выше изображения, в Мексике в 2016 году количество сделок с частным и венчурным капиталом увеличилось на 46,5% до 129 с 88 в 2015 году.

Если вы новичок в Private Equity, ознакомьтесь с этими статьями.

  • Что такое частный капитал?
  • Как попасть в частный капитал?
  • Руководство для аналитика прямых инвестиций

Однако, в то время как весь мир почивал на лаврах, частный капитал в Мексике значительно вырос с 2000 года. С 2000 года колоссальные 14,9 миллиарда долларов США были вложены в частные инвестиции.

источник: bain.com

источник: bain.com

Что еще более удивительно, так это тот факт, что Мексика фактически выросла больше после экономического кризиса 2008 года, в то время как другие страны теряют свои возможности для роста. С 2008 года ежегодный объем сбора средств в Мексике вырос до 2,9 миллиарда долларов США, что почти в шесть раз больше, чем было ранее.

А если мы посмотрим на статистику 2012 года, то увидим, что количество активных партнеров на рынке также увеличилось вдвое за эти годы (с 2008 по 2012 год). И если мы сравним ежегодный рост сбора средств, мы увидим, что в Мексике сбор средств на PE увеличился на 56%, в то время как в Азии он составил всего 4%, а в остальном мире - всего 2%.

Есть несколько причин, по которым Мексика выросла в несколько раз за последние несколько лет.

  • Экономическая и нормативная основа: рост активности PE не является результатом использования волшебной палочки. Нет. Речь идет об изменении законодательства в 2009 году, которое позволило национальным фондам инвестировать до 20% своих активов в PE в Мексике. С тех пор пенсионные фонды взяли на себя управление и инвестировали около 4 миллиардов долларов США в новый капитал.
  • Мексика стала привлекательной для внешних инвесторов: в 1990-е годы экономическое положение Мексики было нестабильным. Но после этого мексиканская экономика получила необходимый импульс в виде более низкого государственного долга, меньшего уровня инфляции (то есть чуть менее 4%) и постепенного роста ВВП (рост около 3% -4% ежегодно). В результате мексиканский рынок стал привлекательным для внешних инвесторов.
  • Структурные преимущества. Ожидается, что в следующие 15 лет мексиканская рабочая сила вырастет до 15 миллионов человек. И этот устойчивый рост рабочей силы дал Мексике несколько структурных преимуществ. Во-первых, рабочая сила квалифицирована и доступна за низкую плату. Во-вторых, менеджеры в мексиканской стране испытывают некую близость к Западу, что помогает им расти далеко за пределы своих коллег в других странах.

Услуги, предлагаемые частными инвестиционными компаниями в Мексике

В Мексике дела обстоят немного иначе, чем в других странах. Фирмы прямых инвестиций в Мексике следуют жизненному циклу, и именно так они предлагают свои услуги.

  1. Растущая экономика Мексики: как уже упоминалось в обзоре, в Мексике есть огромный неиспользованный рынок, которым могут воспользоваться инвесторы. А крупные и мелкие PE-фирмы в Мексике выходят на растущий развивающийся рынок PE, инвестируя в МСП.
  2. Привлекательные рыночные возможности: на лишней миле нет толпы. Многие фирмы не готовы инвестировать в Мексику, поскольку это не популярное направление среди энтузиастов прямых инвестиций. Но все быстро меняется, и Мексика готова стать одной из ведущих стран в области прямых инвестиций.
  3. Инвестиции в нишевые области рынка: Не все сектора мексиканского рынка полиэтилена привлекательны для инвесторов. Но нишевых рынков мало. Например, средние и малые рынки были в центре внимания прямых инвестиций в Мексике.
  4. Создание ценности: Концентрация на нишевой компании и создание ценности - конечная цель всех прямых инвестиций в Мексике. Таким образом, этот четвертый этап жизненного цикла PE является наиболее важным из всех.
  5. Заранее определенная стратегия выхода: в конце концов, частные фирмы в Мексике знают, где прекратить предоставление своих услуг. Обычно через 3–7 лет фирмы PE решают использовать одну из трех стратегий выхода. Эти три стратегии выхода часто заранее определены и рассчитаны. Это первичное публичное размещение акций (IPO), вторичный выкуп и торговые продажи.

А теперь давайте выясним, на чем сейчас сосредоточены мексиканские частные инвестиционные компании. На данный момент средние рынки являются целевыми рынками для частных инвестиционных компаний в Мексике. Независимо от размера фирмы PE, средний рынок стал наиболее привлекательным рынком для всех фирм PE в Мексике.

Список лучших частных компаний в Мексике

Согласно EMPEA, вот топ-менеджеры фондов в Мексике по состоянию на 31.12.2015. Эти фонды предназначены для Мексики. Эти средства ранжируются по объему привлеченного капитала. Давайте посмотрим -

источник: empea.org

Согласно Preqin, следующие фонды LP в Мексике по состоянию на март 2016 года:

  • Afores: Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, HSBC Afore, ING Afore, InverCap Afore, MetLife Afore, PensionISSSTE и Profuturo GNP Afore.
  • Эндаумент и фонды: Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, Компания по управлению инвестициями Техасского университета, Фонд Джона С. и Джеймса Л. Найта, Фонд К.Л. Фелиситаса, Сеть Омидьяра, Фонд Рокфеллера, Фонд экономического развития Сороса (SEDF) и У.К. Келлог Фонд.
  • DFI / Многосторонние организации: Bancomext, Banobras, Nacional Financiera (Nafinsa), CDC Group, Corporacion Andina De Fomento (CAF), DEG, Export Development Canada, Межамериканская инвестиционная корпорация (IIC), Международная финансовая корпорация (IFC), Многосторонние инвестиции Фонд (MIF), Нидерландская финансовая компания развития (FMO) и Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC).
  • Прочие: 57 Stars, Пенсионная система государственных служащих Калифорнии, Conacyt, Focir, Fondo de Fondos, Фонд микрофинансирования Gray Ghost, Instituto Nacional del Emprendedor, Японский банк международного сотрудничества (JBIC), JPMorgan Chase, Los Angeles Fire и пенсионная система полиции. , Массачусетская компания взаимного страхования жизни, Инвестиционный совет штата Нью-Мексико, Northgate Capital, Okabena Advisors, PineBridge Investments, Promotora Social Mexico, Rockefeller and Co и Sarona Asset Management.

Кроме того, взгляните на эти лучшие в мире частные инвестиционные компании.

Процесс набора

О найме в частный капитал в Мексике мало говорят. Но чтобы иметь возможность отличиться и выйти на рынок прямых инвестиций, вам нужно помнить о следующих вещах:

  • Нетворкинг: вы должны помнить, что нетворкинг - это ключевой момент, если вы хотите попасть в первоклассную частную инвестиционную компанию в Мексике. Почему нетворкинг очень важен в Мексике? Потому что рынок появляется, и вы не узнаете обо всех открытиях, просто путешествуя по Интернету. Чтобы знать о стажировках и возможностях полного рабочего дня, вам нужно проявлять инициативу и действовать так, как будто от этого зависит вся ваша карьера; потому что это, безусловно, так.

    После получения степени бакалавра вам необходимо связаться с сетью выпускников и узнать, работал ли кто-нибудь в сфере прямых инвестиций или нет. Если вы не получаете разумных потенциальных клиентов от сети выпускников, подумайте о том, чтобы просмотреть свои контакты в Linkedin и посмотреть, сможете ли вы найти какие-либо лиды или нет. Вы также можете поймать их лично и рассказать свою историю о том, почему вы хотите попасть в первоклассную частную инвестиционную компанию в Мексике.

  • Стажировки: Следующее важное дело - это стажировки. Излишне говорить, что для того, чтобы отличиться, вам нужно проходить летнюю практику. Нельзя резать. Вам нужно пойти хотя бы на два-три. Всякий раз, когда вы ищете стажировку, вам нужно искать стажировку на полный рабочий день. Частный капитал в Мексике предлагает два вида стажировки.

    Стажировка с частичной занятостью составляет 20 часов в неделю, а с полной занятостью - 40 часов в неделю. Вы можете пройти частичную стажировку, если продолжаете учебу и вместе с тем хотите получить практический опыт. Но стажировки на полный рабочий день помогут вам узнать коммерческую тайну прямых инвестиций и в конечном итоге стать штатным сотрудником или подать заявку на работу на полную ставку в другом месте. Не пройдя пару стажировок, сложно устроиться на постоянную работу в сфере прямых инвестиций.

  • Процесс собеседования: Процесс собеседования похож на США. Поскольку менеджеры частных инвестиционных компаний в Мексике часто имеют культурную близость Запада. В результате процесс собеседования проходит аналогичным образом. Во-первых, вам нужно пройти процесс подачи заявки. Если вы попадете в шорт-лист, у вас будет 2-3 раунда личных собеседований, на которых вас попросят узнать, есть ли у вас все необходимое для успеха. Обычно они ищут в потенциальном сотруднике аналитические способности и трудолюбие. Последний раунд будет с MD и одним-двумя представителями HR, которые зададут вам несколько технических и подходящих вопросов, чтобы окончательно закрыть позицию. Всегда готовьтесь к анализу случая и представлению анализа гипотетической модели. Потому что это слишком часто встречается в интервью с частным капиталом в Мексике.
  • Язык: язык не будет проблемой, поскольку большинство менеджеров прямых инвестиций знают английский. Но знание испанского наверняка будет дополнительным преимуществом.

Культура

Семейные предприятия Мексики занимают значительную часть рынка полиэтилена. В результате культура прямых инвестиций в Мексике немного отличается от культуры США и Великобритании.

В Мексике средний сотрудник частного акционерного капитала работает 60-70 часов в неделю, а иногда и больше. Команды меньше, и основной упор делается на средний и малый бизнес. В результате очень ценятся выходные, и у вас будет здоровый баланс между работой и личной жизнью.

Однако в Мексике наблюдается рост, давление клиентов часто вынуждает сотрудников частного капитала работать по выходным и увеличивать рабочее время в течение недели.

Мексиканская культура поощряет социальные встречи, мероприятия, и люди часто общаются, общаются и пытаются создать новые источники бизнеса.

Заработная плата в частном капитале в Мексике

Если вы ищете великого будущего, Private Equity в Мексике сможет вам его предоставить. Его рынок прямых инвестиций переживает бум, и в ближайшие годы в Мексике будет больше возможностей, чем в Нью-Йорке.

Однако правда в том, что Мексика не очень привлекательна с точки зрения компенсации. Вначале вы бы плохо заработали. Так что будьте к этому готовы. По данным Glassdoor, вы будете зарабатывать около 69 000 долларов США в год, что почти на 15 000 долларов США меньше, чем новый сотрудник в сфере прямых инвестиций в Нью-Йорке.

Если вы работаете в Лондоне или Нью-Йорке, нет смысла бросать работу и переезжать в Мексику. Но если вы из Мексики, вы можете начать в одной из первоклассных мексиканских частных инвестиционных компаний и в ближайшем будущем перейти в Лондон / Нью-Йорк. Или же вы также можете оставаться на своем месте в Мексике в течение некоторого времени, потому что рынок прямых инвестиций в Мексике скоро достигнет своего пика за несколько лет.

Возможности выхода

Если вы какое-то время работаете в сфере физкультуры в Мексике и, кажется, не сильно растете; вашим вариантом выхода может быть инвестиционный банкинг.

Инвестиционный банкинг в Мексике довольно силен, и есть много глобальных банков, которые открыли свои офисы в Мехико. Поскольку это один из самых неиспользованных развивающихся рынков в мире, инвестиционные банки пользуются тем же преимуществом.

Вы можете какое-то время поработать в сфере прямых инвестиций, а затем в конечном итоге перейти к инвестиционному банкингу. По пути вам может понадобиться пройти пару стажировок в инвестиционном банкинге.

Вывод

В Мексике существует огромный потенциал роста прямых инвестиций. И многие глобальные частные инвестиционные компании уже открыли свои офисы, чтобы выйти на огромный рынок. Все, что вам нужно сделать, это придерживаться своей работы в течение нескольких лет, и вы сможете испытать экспоненциальный рост вашей зарплаты и размера сделок, с которыми вы будете заключать.